Alors que Naruto et ses compagnons croyaient avoir récupéré le baquet dans lequel Sasuke est endormi, Kimimaro, un ennemi, inconnu jusqu'alors, surgit devant eux.
Suite des relations compliquées entre Ayumu et Luna. Ce dernier taquine sans cesse sa camarade de lycée pour dissimuler son amour qu'il ne sait pas comment lui exprimer.
Comme toutes les sorcières, Varice est solitaire. Ce qu'elle déteste par-dessus tout, ce sont ses voisins et leurs compagnons à quatre pattes mignons et bruyants.