Faye Faulkner n'est pas populaire au lycée, ce qui lui convient parfaitement. A la cantine, elle déjeune en compagnie d'autres parias avec qui elle subit les railleries des élèves branchés.
Après avoir accidentellement transformé les habitants de son village en chèvres, l'apprentie sorcière Cendre, accompagnée de sa soeur Hazel, recherche sa mère, la seule personne en mesure de la tirer
La petite chienne Nana est maltraitée par son maître. Elle reçoit la visite de l'esprit d'une louve qui la pousse à s'émanciper et à partir vivre dans la forêt.
Après avoir utilisé publiquement ses pouvoirs, Lili devient malgré elle l'icône de la lutte anti-gouvernementale. Matt, quant à lui, a rejoint l'armée et s'entraîne quotidiennement.