En route vers Guiltina où ils espèrent trouver des informations sur Athena, l'arme ultime de destruction des dragons divins, Natsu et ses amis sont confrontés à des alchimistes.
Vera et Mary sont des sorcières qui ont troqué les balais pour des vélos. Jeunes adultes au chômage, elles parcourent la France sur la selle, à la recherche de personnes à protéger.
Les kijûs, de gigantesques êtres monstrueux, ont fait leur apparition au Japon, détruisant et dévorant tout sur leur passage. Un simple coq est cependant déterminé à sauver le monde entier.