Des Erzatz particulièrement agressifs défoncent le crâne de Reborn sous les yeux de Misha, sa propriétaire. La jeune fille se demande si elle est capable d'affronter seule le danger.
Lors du combat contre Kashin Koji, Isshiki Ôtsutsuki apparaît enfin sous sa véritable apparence. Pour graver à nouveau un kâma sur Kawaki, et réaliser sa résurrection, Isshiki attaque Konoha !!
Dans un petit café également magasin de vélos tenu par une loutre, les clients viennent partager leur passion pour la bicyclette et recueillir les bons conseils du propriétaire, véritable spécialiste
Senzo reçoit la reconnaissance des loups pour son aide. Il profite de sa vie paisible aux côtés de Manpachi et de Koyuki lorsque des souvenirs troublants refont surface.