Après une déclaration d'amour ratée, Ayumu préfère rester ami avec Luna. Mais c'est au tour de Luna de se rendre compte de ses sentiments envers lui. A la rentrée, leur histoire semble évoluer.
Alors que Luna et Ayumu ont enfin réussi à exprimer les sentiments qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre, ils ont toujours des difficultés à échanger un simple baiser.
Luna et Ayumu échangent leur premier baiser, mais trop de bonheur semble leur faire perdre la tête. Yakumo passe à la vitesse supérieure et la relation entre Nichita et Shindô s'accélère également.
Secrètement amoureux d'Ayumu, Yakumo sombre du côté obscur. Mais son changement d'attitude ne produit pas l'effet qu'il pensait sur Luna. Lors de la fête du sport, un événement inattendu se produit.
Il existe un monde où se retrouvent tous les chiens une fois morts. De là, ils peuvent transmettre une seule et unique lettre à un humain de leur choix. Des récits tirés d'histoires vraies.