Les travaux ont commencé dans l'appartement de Mme de Mackau et d'Angélique. En détruisant la vieille cheminée, les menuisiers découvrent une petite fiole en verre au milieu des débris.
Versailles, 1774. Elisabeth, 11 ans, soeur de Louis XVI, se lie d'amitié avec Angélique de Mackau, la fille de sa nouvelle gouvernante, engagée pour lui inculquer discipline et rigueur.
Elisabeth fait venir au château un magicien qui raconte des histoires avec des lanternes, maître Cornélius. Le même jour, le collier de perles de Mme de Marsan disparaît.