Valeureux, Rêveur, Gourmand, Coquin, Frileux et Petit sont six ours qui partent en mission secrète, mais chacun de leur côté. Ils se donnent rendez-vous au pied du grand sapin du village.
La nuit où tombe la première neige de l'hiver, Max l'écureuil court chez son ami Flocon le lièvre avec une surprise pour lui. Il toque à la porte mais personne ne répond.
A l'école, c'est la panique le jour de la photographie. Les castors grignotent les gradins, les serpents s'emmêlent, les ratons ont endormi le photographe et plusieurs animaux se trompent de classe.