Tokyo, début des années 1940. Totto-Chan mène la vie dure à son institutrice. Incapable de se concentrer et d'une curiosité insatiable, elle se fait renvoyer de son école.
Flamme se transforme en un chat angora et rencontre Orla, une petite fille toute triste qui a le sentiment de rater tout ce qu'elle entreprend. Flamme l'aide à prendre confiance en elle.