A l'école, Ulysse pose des questions que le maître peine à comprendre et a du mal à s'intégrer à ses camarades car les jeux qu'il propose sont trop compliqués.
A travers des images, une découverte de la Normandie : sa géographie, son histoire, sa gastronomie, les cours d'eau, les plages de Deauville et de Trouville, celles du Débarquement, le Mont-Saint-Mich
Amadou le matou se voit interdire la porte de l'école, qui n'est accessible qu'aux chiens. Il se métamorphose donc en canidé, remue la queue et apprend à aboyer.