Les habitants de Maverick sont tous sous le charme d'Hio, nouvellement arrivée dans la cité. Seul Anselme ne semble pas convaincu par cette femme trop parfaite.
Une violente tempête magique s'abat sur les lointaines collines pluvieuses de l'Ouest sauvage et pousse Maurice, un poney volant en légère surcharge pondérale, contre le balcon de Max.
Chaque nuit, Zhinu, la lumière qui brille au milieu de la nuit, et Puck, une peluche cousue de fil d'or et d'argent, combattent les créatures cachées sous le lit.