Coco est belle, créative et intelligente. Entre son meilleur ami Sam, son job d'été dans un magazine new-yorkais et l'amour de ses parents, sa vie est parfaite.
Biarritz, 1921. Valentine, 24 ans, a hérité de l'entreprise d'import de thé de Sergueï, son mari décédé. Elle est entourée par sa famille, des Russes exilés, et par de jeunes artistes.
Iris Grace est différente. Depuis sa naissance, enfermée dans son monde, elle ne s'exprime qu'avec ses pinceaux. Jusqu'au jour où un chaton ntre dans sa vie...