1527. De retour de France, Anne Boleyn se fait remarquer à la cour du roi Henri VIII par son esprit et son charme. Celui-ci est prêt à tout pour la posséder et répudie la reine, Catherine d'Aragon.
La beauté de Xishi attire l'attention du jeune conseiller militaire Fanli, qui lui propose de l'utiliser comme une arme pour renverser le royaume voisin rival de Wu.
Tandis que la croisade contre les cathares bat son plein dans la France du XIIIe siècle, Brigid, une jeune femme aux dons extraordinaires, fuit les inquisiteurs.