Le hasard sème parfois un peu de poudre d'étoiles pour aller au bout de nos rêves. Quand le destin s'est acharné sur lui, le Facteur Cheval aurait pu sombrer dans la douleur et le désespoir.
Emilia, une jeune femme timide et solitaire, adorant les bulles de savon, la couleur jaune et le chant de la pluie, emménage dans un nouvel appartement.
La fabrique de boîtes à musique de Santa-les-Deux-Sapins est à vendre et un industriel compte la racheter pour la transformer en usine de plats de Noël tout préparés.
Tout va mal pour A.J. Fikry : il a perdu sa femme dans un accident de voiture, et sa petite librairie située sur une île du Massachusetts est au bord de la faillite.
03 h 20 du matin, Ouest parisien. Le commissaire Mistral écoute un morceau de jazz, son humeur à l'unisson. Les lumières de la ville défilent à travers la vitre. Plongée en apnée dans son âme.