Pour tromper l'ennui, Loup gris part en voyage en direction du sud. Il parcourt des prairies, gravit des montagnes et traverse la mer jusqu'à atteindre la savane africaine.
Pendant un pique-nique en famille, le papa explique à son ourson sa vision d'un vrai ours qui, selon lui, se résume à ne ressentir aucune douleur, ne jamais pleurer et n'avoir peur de rien.
Les animaux de la forêt mènent une belle vie jusqu'au jour où un monstre dévore le soleil, la lune et les étoiles, plongeant le monde dans l'obscurité.
Une fillette qui rêvait d'avoir un chien se retrouve avec un cochon sur les bras. Face aux moqueries, elle choisit de le vendre à une grand-mère pour acheter un petit chien.