Julius et Alice, tous les deux amnésiques, s'échappent de la clinique psychiatrique où ils sont traités. Julius pense être investi d'une mission : déjouer un complot qui menace l'humanité.
1987, June Elbus, adolescente américaine, mène une vie tranquille avec sa famille. Un peu renfermée, elle n'est proche que de son oncle, Finn. A sa mort, elle est dévastée.