Billy Graves est un garçon plein d'imagination. Sous le pseudonyme de Mutant sous-marin, il s'invente des combats avec les monstres aquatiques les plus féroces.
Un dialogue entre un petit garçon et son papa, avec des illustrations faites de fil de fer, papier, tissu, bois, conserves rouillées et autres matériaux de récupération.