Félix part se promener avec son chien Tim. Ce dernier disparaît au détour d'un chemin. Le petit garçon part alors à sa recherche et découvre une grotte préhistorique ornée de peintures fabuleuses.
Fionn Boyle, le gardien d'Arranmore, doit affronter la terrible Morrigan. Il est le seul à pouvoir la vaincre mais il ne lui reste que deux bougies pour parvenir à maîtriser ses pouvoirs.
A l'école, Romarine a un club d'espionnage avec ses cinq amoureux. Leur première mission est de découvrir le prénom de la maîtresse. Mais Angelo, son ennemi, a envie de le découvrir avant Romarine.