Dans un grand manoir perdu dans la forêt, Frédéric vit reclus dans sa chambre et s'ennuie. Un jour, un avion en papier lui parvient, sur lequel est écrit un mot.
Le matin du 25 décembre, alors que le spectacle de Noël bat son plein sur la place de la ville de M, Rose Rivières, une jeune femme, est assassinée au beau milieu de la foule.
Les retrouvailles estivales avec Conrad et Jeremiah ne sont plus comme avant. Depuis que leur mère est morte, Conrad s'est renfermé sur lui-même et il ignore même Belly, qu'il a aimée l'an passé.