L'adaptation en conte pour enfants de l'opéra de Mozart raconte comment l'oiseleur Papageno et le prince Tamino sont chargés par la reine de la Nuit de sauver sa fille, Pamina, prisonnière du maître d
Une nuit, Lulu rêve qu'un oiseau lui propose de l'emmener où il veut. Il veut voler jusqu'au nuage où sont perchés trois petits chats. Un album pour développer l'imagination.
Aux alentours de Grenoble, un jeune homme finit sa trajectoire dans un ravin avec, dans son coffre, une femme aux mains découpées et aux orbites vides.
En Egypte, Hamed Nasr et son partenaire Onsi Youssef, tous deux agents du ministère de l'Alchimie, sont chargés d'une banale affaire d'apparitions dans un tramway.