Au Moyen Age, seuls les seigneurs pratiquaient la chasse au vol avec des oiseaux de proie. Un jeune serf, Martin, déniche un faucon et devient son ami.
Née en Inde dans une famille aisée, Mary Lennox devient orpheline à 10 ans. Son oncle la recueille dans son manoir du Yorkshire, au milieu de la campagne anglaise.