Indochine française. La narratrice, une jeune Française de quinze ans, s'éprend d'un riche Chinois de douze ans plus âgé qu'elle. Elle souffre de la préférence marquée de sa mère pour son frère.
Le jeune espion Taiyô Asano et son amie d'enfance Mutsumi Yozakura sont conviés à une soirée fondue avec l'agence Hinagiku. Kuroyuri a remis une boîte noire au contenu mystérieux à Taiyô.
Mitsuharu, lycéen timide et solitaire, rencontre Toki, un extraterrestre en visite sur Terre afin de déterminer son sexe. Ce dernier propose au jeune garçon de décider pour lui.