Incarcérée dans la prison de Griffigeld en raison d'un complot de Tote, Nina est sauvée in extremis d'une tentative d'assassinat par Azur, qui lui conseille de rentrer à Fortuna.
Suite des relations compliquées entre Ayumu et Luna. Ce dernier taquine sans cesse sa camarade de lycée pour dissimuler son amour qu'il ne sait pas comment lui exprimer.
Après une déclaration d'amour ratée, Ayumu préfère rester ami avec Luna. Mais c'est au tour de Luna de se rendre compte de ses sentiments envers lui. A la rentrée, leur histoire semble évoluer.
Alors que Luna et Ayumu ont enfin réussi à exprimer les sentiments qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre, ils ont toujours des difficultés à échanger un simple baiser.
Secrètement amoureux d'Ayumu, Yakumo sombre du côté obscur. Mais son changement d'attitude ne produit pas l'effet qu'il pensait sur Luna. Lors de la fête du sport, un événement inattendu se produit.