Tim Til'Trombine arrive un jour dans la Cité éternelle, dont la beauté l'éblouit. Il découvre que ses habitants perpétuent l'étrange coutume de conter chaque matin une histoire.
L'épouvantail se sent bien seul au milieu du potager. Un hérisson décide de remédier à cela. Une histoire à raconter à haute voix en faisant défiler les images dans un butaï (théâtre en bois).
Tom jette un sac plastique troué dans la nature parce qu'il le trouve inutile. Balloté par le vent, ce dernier trouve une seconde vie entre les mains de plusieurs personnes.
C'est l'heure du déjeuner, un crapaud immobile attend au milieu de l'étang. Il a une faim de loup. Une histoire à raconter à haute voix en faisant défiler les images sur un butaï (théâtre en bois).
Un jeune prince, une sorcière, un dragon, des mésanges et une étoffe écarlate, tout va pour le mieux dans ce royaume tranquille jusqu'au jour du couronnement...