Babunin, un jeune lutin farceur censé aider le Père Noël à préparer la distribution des cadeaux, se met à mélanger ces derniers dans son atelier, après qu'ils ont été classés par pays.
Arno est une punaise vivant dans une bibliothèque. En lisant tout ce qu'il trouve, il est devenu spécialiste en arts martiaux, en mathématiques, en cuisine ou encore en dessin.
Un petit roi nommé Bruti part avec ses soldats dans la forêt afin de chasser un ours et de se coiffer de sa peau, comme le veut le tradition dans sa grande lignée. Or, il ne rencontre aucun ours.