Pieta est une jeune fille qui vit dans un monde arrosé perpétuellement par une pluie noire. Sa routine quotidienne consiste à se rendre à l'école et à discuter avec son amie Danae.
Kasane a un visage disgracieux, sujet à moquerie en classe, jusqu'au jour où elle reçoit de sa mère, une actrice célèbre, un rouge à lèvres à utiliser quand la vie lui sera insoutenable.
Suite des aventures de Tao et d'Alma, à la tête du bureau des résolutions de Gokurakugai, un quartier animé et accueillant le jour qui devient chaque nuit une zone de non-droit.