Une découverte de toutes les lettres de l'alphabet dans les peintures de l'auteur qui présentent divers aspects de la ville : un feu de signalisation devient un E, un escalier extérieur se transforme
Etudiant en fac de cinéma, Vince habite désormais Los Angeles. Son co-locataire est le fils du sénateur Sutter. Le frère de Vince, Tommy, débarque un jour, car il veut quitter la mafia.
A la veille de l'hiver, un ours fait sa tanière dans une grotte pour hiberner. L'ours s'endort lorsqu'il est réveillé par un son étrange et inconnu. Il décide de s'aventurer dehors...