Billy Graves est un garçon plein d'imagination. Sous le pseudonyme de Mutant sous-marin, il s'invente des combats avec les monstres aquatiques les plus féroces.
Merlin a confisqué la carte de maître bibliothécaire de Tom et Léa. Pour la récupérer, ils doivent résoudre des énigmes et Morgane les envoie dans les fonds marins.
Ian est passionné par la ventriloquie et rêve de posséder sa propre marionnette. Pour son douzième anniversaire, son père lui en offre une d'occasion, rangée dans une vieille mallette.