Entre les tristes murs de l'Institut, Cléo rêve de magie et d'aventure. Orpheline laissée pour compte, elle vole pour se payer les leçons de l'enchanteur Balabuze. Mais cela ne lui suffit plus.
Hérisson trouve une pomme bien ronde, bien mûre et bien grosse. Il se cache pour la manger tranquillement. Mais Lapin, Ecurueil et Souris viennent le solliciter.
Pour tout savoir sur le cirque : les déplacements, le montage du chapiteau, le dressage des animaux. Pour développer le sens de l'observation du jeune lecteur et enrichir ses connaissances.
Max et Lili sont entraînés par des grands et volent des bonbons à la boulangerie. La boulangère les attrape et c'est la honte. Max et Lili avouent tout à leurs parents qui sont consternés.