Mochi et Al soutiennent Yûka en ce début d'année troublé par l'adaptation de la collégienne à un nouvel établissement scolaire, les examens d'entrée au lycée et la fête de la Saint-Valentin.
On naît sorcier, on ne le devient pas. C'est la règle. Pourtant, Kieffrey a pris Coco sous son aile et a fait d'elle sa disciple : d'humaine normale, la voilà devenue apprentie sorcière !
Momo Ayase et Ken Takakura sont deux lycéens très différents. Si la première croit aux esprits, le second est persuadé de l'existence des extraterrestres.
Afin de s'emparer de son attribut, les Serpos emprisonnent Okarun dans une dimension parallèle. Le jeune homme est sauvé par Aira, en qui s'est éveillé le pouvoir de l'Acro-soyeuse.