Allemagne, 1961. Acteur allemand prometteur, Emil vient d'être engagé par les légendaires studios Babelsberg. Lors d'un tournage il fait la rencontre de Milou, une ravissante danseuse française.
Après Berlin 56 et Berlin 59, nous retrouvons Caterina Schöllack et ses trois filles à l'école de danse "Galant" en 1963, deux ans après la construction du Mur.
Hélène est éditrice de romans à l'eau de rose et mène une vie rythmée par le travail. Elle se réfugie dans les livres, persuadée que la vie y est plus belle que dans la réalité.