A Cheesebridge, une ville huppée de l'époque victorienne, la principale préoccupation de ses habitants est le luxe, la distinction et la crème des fromages les plus puants.
Alors qu'il croise par hasard la route du magicien Gandalf le Gris, Bilbon rejoint une bande de 13 nains dont le chef n'est autre que le légendaire guerrier Thorin Écu-de-Chêne.
Dans la Grèce Antique, une guerre dévastatrice éclate de la passion amoureuse des deux plus illustres amants de l'histoire : Pâris-Prince de Troie et Hélène Reine de Spartes.