La cousine de Mélusine, Mélisande, s'est mis en tête de devenir elle aussi une sorcière. Son enthousiasme entraîne quelques fâcheuses conséquences à l'école de sorcellerie.
Faësturno, l'oncle du maître de Mélusine, est en visite. Alors qu'il suivait cette dernière, attiré par son sang frais, il est écrasé sur un mur par Cancrelune.
Mélusine a découvert que sa mère est une fée. Celle-ci, suite à une affaire de photographie trafiquée, a demandé le divorce. Le père de Mélusine, un vrai sorcier, est anéanti.
La journée commence mal pour Mélusine qui doit raisonner un nain accusant sa cousine de voler leur or et avec l'arrivée d'un nouvel élève à l'école de sorcellerie que tout le monde accuse d'imposture.