Parfait est le seul à ne pas être invité à la fête organisée par les 3 z'A. Subissant les préjugés racistes d'Armande et de ses copines, ses amis lui viennent en aide pour affronter cette situation.
Après avoir accidentellement transformé les habitants de son village en chèvres, l'apprentie sorcière Cendre, accompagnée de sa soeur Hazel, recherche sa mère, la seule personne en mesure de la tirer