Obie a découvert son incroyable pouvoir qu'il garde secret pour l'instant. Pendant ce temps, les tensions exacerbées entre Nagams et Tétrakols mettent à mal leur relation politique.
A la fin du XIXe siècle, la communauté noire de La Nouvelle-Orléans est accusée de la disparition du fils d'un riche propriétaire qui aurait été victime du rituel vaudou dit de la chèvre sans cornes.
Victor et Klément décident de retrouver Alec à Paris pour l'exposition universelle et découvrent que le dandy viennois a de surprenantes fréquentations et semble nourrir de sombres projets.