Après la mort de leur ami Jonas, Ulysse et ses amis découvrent les ténèbres qui entourent leur collège. Avec l'aide de leur surveillante Léna, ils parviennent à tuer la sorcière des bois.
Pensant trouver refuge au royaume de Pluie, les cinq dragonnets du destin se retrouvent face à une créature dangereuse qui perturbe la tranquillité du royaume.