Petit chat noir refuse de s'aventurer dans la nuit, jusqu'au jour où sa curiosité le pousse vers la forêt. Il y découvre un univers riche, au coeur duquel ses yeux de chat sont un atout.
Tcha a plein de boutons sur tout le corps. Sa mère l'emmène chez le docteur lequel lui diagnostique une boutonnite qu'il faut soigner avec du trampolino et du pedibus-en-l'airus.
Dans un pays où il n'y a aucun bruit, les gens sont tristes. Alors un petit bonhomme va leur apporter les sons du vent, de la pluie, de l'orage et du rire.