Sur l'air de la comptine, des personnages décrivent leur galette favorite : pleine de dents de lait pour la petite souris, sertie de diamants pour les sept nains, avec du fromage pour le corbeau, etc.
Petit chat noir refuse de s'aventurer dans la nuit, jusqu'au jour où sa curiosité le pousse vers la forêt. Il y découvre un univers riche, au coeur duquel ses yeux de chat sont un atout.