Cinq puces sonores proposant des bruits de la nature, à écouter le soir pour aider l'enfant à s'apaiser avant de se coucher : le vent dans les roseaux, les grenouilles au bord de l'eau, entre autres.
Coa-Coa, un têtard tout juste sorti de son oeuf, vit dans une mare où il apprend à nager vite afin d'échapper aux poissons. De jour en jour, il se transforme un peu plus en grenouille.
La nuit de Noël, Marie et son frère Fritz découvrent, émerveillés, un gigantesque sapin et le magnifique château que leur parrain Drosselmeier leur a fabriqué.