Une petite pousse est sortie de terre devant chez Joseph. Tous les jours, elle pousse et devient un bel arbre qui donne des fruits, de l'ombre et un abri.
Papi emmène Timoté à la piscine pour lui faire apprécier les joies de la natation. A travers cette aventure, l'enfant découvre un nouvel environnement et apprend le vocabulaire lié à cette activité.
Le loup joue à cache-cache et croise sur son chemin les personnages de contes classiques qu'il a déjà voulu croquer comme Le Petit Chaperon rouge ou Les trois petits cochons.