Sur chaque double page, un chat accompagne l'enfant dans la découverte d'éléments qui illuminent la nuit : la lune, des yeux, des fenêtres, etc. Avec des matières à toucher et des motifs brillants.
Pip et Prune s'amusent à la plage. Quand Pip rencontre Zac, Prune se sent abandonnée, mais lorsqu'arrive le moment du goûter, elle décide d'aider Zac qui s'est fait voler le sien par une mouette.
Pour découvrir les diverses espèces qui habitent les régions froides de la planète : gorfou, manchot royal, caribou, élan, albatros, cygne chanteur, orque, baleine, glouton, etc.
Un tout-carton interactif pour dédramatiser le cauchemar, qui est personnifié et prend la forme d'un nuage noir que l'enfant doit chasser grâce à différentes techniques comme l'attaque de doudou ou en