En vacances chez leurs grands-parents, Lou et son cousin Tim trouvent un louveteau apeuré. Il est poursuivi par un berger persuadé qu'il a voulu dévorer ses moutons.
Lou est allé voir le spectacle du cirque qui s'est installé dans sa ville. Elle comprend vite que le petit tigre a peur du feu, et qu'il est maltraité par le dompteur.