Léonard a décidé de licencier sans préavis Basile, son fidèle disciple. Son remplaçant a tout pour plaire : il résout les équations avec une grande facilité et se trouve être son propre neveu.
Léonard est un génie, dans la grande tradition des alchimistes médiévaux. Avec son disciple, il accumule des inventions farfelues et inutiles, à l'image de son élixir de gigantisme.