L'hiver approche et tout le monde s'est réuni au coin du feu chez Georges Hibou pour partager des histoires. L'ours Edouard propose de se raconter des histoires qui font peur.
Malo ne cesse de faire des cauchemars car il entend d'horribles cris dans la forêt. Ses amies du clan du chaudron lui viennent en aide en enquêtant la nuit dans les bois.
Cannes, pendant le festival de cinéma. Le chien comédien de la milliardaire Lady Nougat a disparu. Anouk doit retrouver le petit cabot vedette avant la montée des marches.