Revenant de la guerre de Troie, Ulysse a été emporté par une tempête vers des îles inconnues. En explorant les lieux, ses compagnons et lui découvrent la caverne d'un cyclope.
C'est l'automne. La maman de Splat lui demande d'aller chercher une citrouille au jardin. Très consciencieux, le petit chat en choisit une très jolie mais le chemin du retour est semé d'embûches.
Le concours de mocheté est gâché car toutes les sorcières sont devenues belles. Le clan du chaudron découvre que c'est Albert le farfadet qui leur a jeté un sort parce qu'il s'ennuyait.