Sur son lit de mort, Gianni révèle à Milo qu'un trésor est enfoui au coeur de la montagne. Accompagné de l'ours Welles et d'Ana, la petite-fille du vieil homme, le jeune orphelin part le trouver.
Un doute plane autour de l'identité du Chevalier sage, vu en train de s'adonner à un rituel sanguinaire, nanti de pouvoirs maléfiques et s'en réjouissant...
Paul le suppositoire rêve de sortir de sa boîte pour parcourir le vaste monde. Il voudrait surtout découvrir les roses, dont il entend beaucoup parler dans la salle de bain.
Dans les plaines du Montana s'étend le ranch des Lykos, un clan de loups-garous les plus puissants d'Amérique du Nord. Parmi eux, un seul humain a sa place : Indiana Teller, 17 ans.