Sean Donovan et ses coéquipiers, Joe l'Indien et Célia, font maintenant partie de l'agence Pendergast. Des épreuves les attendent encore pour qu'ils montrent leurs capacités.
Un petit garçon fait le récit de sa matinée au bord de la mer : le cri des mouettes, la promenade sur la plage, pendant que, tout au fond, sous la surface, son père creuse pour trouver du charbon.
Les parents sont enchantés par la machine de monsieur Kam'lott qui se charge des corrections méritées par les enfants turbulents : le pèse-claques révèle les bêtises et évalue la juste punition.
Une fillette qui rêvait d'avoir un chien se retrouve avec un cochon sur les bras. Face aux moqueries, elle choisit de le vendre à une grand-mère pour acheter un petit chien.