Une petite fille dessine son ami idéal, qui prend vie petit à petit. Ils vivent tous les deux de merveilleux moments jusqu'au jour où l'ami en question fait une drôle de rencontre.
Un jour d'automne, la Rougette doit aller porter une galette et un petit pot de beurre à sa grand-mère. Elle se déguise et interpelle le loup pour éviter que l'histoire ne se répète.
Un autour, oiseau symbole des Açores, enlève la jeune Clarinha sur l'île de Flores. Il la conduit sur l'île de Terceira, où vit Martim, son promis, qu'elle n'a jamais rencontré.
Tom et Sim, parce qu'ils s'aiment, emménagent ensemble. Un soir, ils mangent une pomme d'amour et font un voeu en jetant le trognon au pied d'un grand rosier.
16 canons et 13 comptines pour un répertoire traditionnel renouvelé, des grands classiques côtoyant des chansons d'aujourd'hui, dans une ambiance acoustique au son de la guitare, du saxophone, de la c