Nico le renard vit dans la forêt où il s'amuse avec Ava la loutre, Olive le raton laveur et Linus le blaireau. Un matin, il découvre que la neige s'est mise à tomber autour de lui.
Un petit garçon fait le récit de sa matinée au bord de la mer : le cri des mouettes, la promenade sur la plage, pendant que, tout au fond, sous la surface, son père creuse pour trouver du charbon.
Sean Donovan et ses coéquipiers, Joe l'Indien et Célia, font maintenant partie de l'agence Pendergast. Des épreuves les attendent encore pour qu'ils montrent leurs capacités.