Musa et Soro sont les meilleurs amis du monde. Mais, ce jour-là, Musa sent bien que quelque chose ne va pas chez Soro. Petit à petit, elle l'amène à lui confier son lourd secret.
Depuis la disparition de son père, la vie de Myrtille est plutôt triste. Un jour, elle retrouve dans ses affaires un crayon magique qui donne vie aux dessins.
Rassemble six histoires mettant en scène la petite sorcière et sa mamie Zak pour une leçon de potion, une leçon de transformation ou encore des courses avec maman.