L'homme à la canne d'argent s'est procuré une lettre que le curé a écrite à la mère de Loulou et il cherche à lui faire avouer où est cachée la petite fille.
Lulu va devoir partir en colonie de vacances au mois de juillet. Non seulement elle n'en a pas envie, mais en plus cela l'effraie. Elle demande de l'aide à ses amis, Elodie et Tim, sans succès.
Dans son testament, Grace Cahill, la grand-mère de Dan et Amy, leur lègue l'énigme des 39 clés sous la forme d'un jeu de piste qui les met en concurrence avec d'autres membres de la famille.