Un petit garçon perdu se voit offrir l'aide de maisons bien intentionnées afin de retrouver son foyer. Un album sur la protection, la réassurance et d'amour maternel.
Merlin a enfin retrouvé le goût de vivre et souhaite maintenant faire le bonheur des gens. Pour cela, Tom et Léa doivent remplir de nouvelles missions.
Félix part se promener avec son chien Tim. Ce dernier disparaît au détour d'un chemin. Le petit garçon part alors à sa recherche et découvre une grotte préhistorique ornée de peintures fabuleuses.