Vladimir, dit Vlad, est handicapé de naissance et nouvel élève au collège Georges-Brassens. Il est également passionné de cinéma et possède une personnalité attachante.
Blaise et Basile sont deux frères vivant seuls dans une vieille maison. Ils décident un jour de partir retrouver leur père, dont l'avion se serait écrasé dans le désert.
Alors que Zed, possédé par Makiva, tente de prévenir ses amis qu'un danger les menace, une excursion des aventuriers au marché de la ville se transforme en véritable cauchemar.